Аналитика > Финансовое положение страховых компаний

Финансовое положение страховых компаний

05/08 11:32
Финансовое положение страховых компаний

По итогам первых девяти месяцев 2012 года активы страховых организаций составили 1,09 трлн. руб., увеличившись за год на 10,4%40.

Объем активных операций страховщиков увеличился в основном за счет прироста страховых резервов (на 11,1%), которые составили 53,4% пассивов по состоянию на 1 октября 2012 года. Кроме того, высокими темпами росли капитал и резервы страховых компаний (17,8% за год), на которые приходилось 28,5% их пассивов. В то же время объем облигаций и векселей, выпущенных страховщиками, сократился на 86,5%, кредитов и займов – на 23,8%.

Основными составляющими активов являются денежные средства и депозиты (31% активов, годовой темп прироста – 15,3%), а также вложения в ценные бумаги, кроме акций (22,6 и 15,7% соответственно). По состоянию на 1 января 2013 года на рынке действовало 469 страховщиков; за предыдущий год их количество уменьшилось на 110.

При этом страховые взносы, собранные российскими страховыми компаниями, достигли рекордных объемов – 812,5 млрд. руб.41 (без учета обязательного медицинского страхования).

В то же время с середины 2012 года на рынке идет постепенное снижение темпов прироста взносов в годовом выражении (22,6% на 1 июля 2012 года, 22% на 1 октября 2012 года, 21,5% на 1 января 2013 года), тогда как по выплатам темпы роста увеличиваются (15,1; 17,3 и 21,4% соответственно). Объем страховых выплат достиг 370,8 млрд. руб. (рисунок 25). В итоге если по состоянию на 1 июля 2012 года коэффициент убыточности, который характеризует отношение страховых выплат к взносам, был равен 40,8%, то на 1 января 2013 года – 45,6%.

Введение в 2012 году обязательного вида страхования – страхования опасных производственных объектов (ОПО) – пока не привело к изменению структуры рынка страховых услуг по видам. На российском страховом рынке по объему собранных взносов по-прежнему лидирует добровольное страхование (662,25 млрд. руб., или 81,5% рынка, на 1 января 2013 года).

Более половины добровольного страхования приходится на имущественное страхование (375,71 млрд. руб., или 46,3% рынка, на 1 января 2013 года), на личное страхование приходится 183,9 млрд. руб. (22,6%). Несмотря на доминирование на рынке страховых услуг добровольного страхования, основной вклад в темпы роста рынка внесло обязательное страхование (на 1 января 2013 года годовой темп его прироста составил 35%), а именно страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), объем взносов по которому увеличился за 2012 год на 17,1%.

В IV квартале 2012 года темпы роста данного вида страхования несколько снизились в связи с окончанием влияния корректировок тарифов. Для сравнения: в добровольном страховании темпы роста собранных взносов составили только 18,8%.

В ситуации, когда на рынке страховых услуг число участников сокращается из-за присоединения к более крупным игрокам либо в связи с прекращением деятельности или отзывом лицензии, страховщики могут добиться более высоких темпов добровольного страхования благодаря клиентоориентированной политике, расширению линейки страховых продуктов, созданию и поддержанию репутации надежности.

Рост наибольшего по объему вида добровольного страхования – страхования имущества – за год составил 12,2%, что во многом было обусловлено увеличением потребности в страховании имущества гражданами.

Во-первых, в течение 2012 года увеличивалось благосостояние населения, а следовательно, и желание граждан сохранить приобретенную собственность; во-вторых, активно рос рынок ипотечного кредитования, с которым связано обязательное страхование залога. В добровольном страховании росту объемов операций способствует развитие страхования предпринимательских и финансовых рисков (по состоянию на 1 января 2013 года объем взносов составил 19,7 млрд. руб.) и страхования жизни (52,9 млрд. руб.); взносы по ним увеличились за 2012 год на 59,1 и 51,1% соответственно.

Причиной существенного роста страхования жизни, как и в случае с добровольным имущественным страхованием граждан, является бурный рост кредитования физических лиц на банковском рынке. Таким образом, активная политика банков на рынке кредитования физических лиц создала дополнительные возможности для страховщиков. Для дальнейшего развития сегмента страхования жизни вне рамок банковского рынка в условиях сравнительно высокой инфляции, ставок по вкладам, а также недоверия населения к системе накопления сбережений через страховые компании требуется введение налоговых стимулов для использования физическими лицами продуктов долгосрочного страхования с гарантированной доходностью. Кредитные организации по-прежнему являются основными партнерами страховых компаний как в части размещения средств, так и в части увеличения продаж.

Таким образом, одной из основных структурных проблем рынка страхования является недостаточное развитие собственной инфраструктуры продаж: большинство страховщиков решили задачу достижения максимального роста взносов путем заключения партнерских соглашений с банками и брокерами.

В итоге у большинства страховщиков нет собственной развитой сети продаж, а следовательно, они выплачивают высокие комиссии и не имеют прямого доступа к своим клиентам. Для таких страховых компаний риски связаны не только с возможным увеличением комиссий, но и с тем, что в течение 2012 года некоторые ведущие банки создавали и развивали собственные страховые организации.

В дальнейшем на динамику страховых взносов будут оказывать влияние следующие факторы:

 — сохранение невысоких темпов роста ВВП, что в свою очередь приведет к сокращению инвестиций в производство и строительство, а следовательно, к уменьшению взносов по страхованию имущества юридических лиц;

 — замедление роста реальной заработной платы, которое негативно скажется на сегментах страхования имущества физических лиц (в частности, автокаско) и страхования туристов;

 — снижение темпов роста банковского кредитования (в частности, ипотечного и автокредитования) и, как следствие, уменьшение взносов в сегменте страхования жизни и автокаско.

Число просмотров: 13027
Источник новости: YakutiaPrime