Общее состояние рынка кредитования физических лиц

В IV квартале 2012 года – I квартале 2013 года рост объемов операций на рынке кредитования физических лиц существенно замедлился: за данный период портфель кредитов населению вырос только на 12,8%, что на 8,8 процентного пункта ниже, чем во II–III кварталах 2012 года.

Квартальный темп прироста кредитов, зафиксированный в I квартале 2013 года (4,7%), оказался минимальным значением данного показателя за последние два года.

Во многом сдерживающее влияние на рост рынка, помимо сезонного фактора, характерного для I квартала, оказали снижение темпов экономического развития и деловой активности, а также низкий уровень достаточности собственных средств (капитала) банков.

В определенной степени на его динамику повлияли меры Банка России по регулированию рисков на рынке кредитования физических лиц.

В результате на 1 апреля 2013 года годовой темп прироста кредитов (37,4%) оказался ниже этого показателя за соответствующий период предыдущего года (40,6%).

Несмотря на замедление роста рынка, объем кредитов населению на 1 апреля 2013 года превысил 8 трлн. руб. и достиг 16,2% активов (на 1 октября 2012 года он был равен 15,6%).

В то же время годовой рост кредитов населению почти в три раза опережает рост кредитов юридическим лицам (за исключением кредитных организаций), на долю которых приходится 40,5% активов.

Структура рынка кредитования физических лиц на 1 апреля 2013 года практически не изменилась по сравнению с началом IV квартала 2012 года: порядка 61,5% кредитов физическим лицам составляют однородные ссуды сегмента «иные потребительские ссуды», 22,1% – ипотечные ссуды, 10,1% – автокредиты и 6,3% – жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд).

В IV квартале 2012 года – I квартале 2013 года, несмотря на двукратное снижение темпов прироста кредитов населению в первые три месяца текущего года, лидером по росту их объемов остался сегмент «жилищные ссуды» (в IV квартале 2012 года – 12,6%, в I квартале 2013 года – 5,8%).

Также в начале 2013 года почти в два раза снизились квартальные темпы прироста кредитов в сегментах ипотечные ссуды (3,6% в I квартале 2013 года по сравнению с 7,0% в IV квартале 2012 года) и автокредиты (3,1 и 5,6% соответственно).

Темп прироста объема кредитов сегмента «иные потребительские ссуды» в I квартале 2013 года составил 5,6%, что в полтора раза меньше, чем в прошлом квартале.

В то же время данный сегмент является лидером по годовому темпу прироста портфеля однородных ссуд (на 1 апреля 2013 года прирост составил 47,3%, что на 9,7 процентного пункта меньше, чем в соответствующий период 2012 года).

Объем процентных доходов от операций с физическими лицами в IV квартале 2012 года – I квартале 2013 года (686 млрд. руб.) был на 21,5% больше доходов банков от кредитования в II–III кварталах 2012 года.

Средняя номинальная процентная ставка по кредитам физическим лицам в I квартале 2013 года составила 21,06%, увеличившись за квартал на 0,71 процентного пункта.

Стоит отметить также существенный рост номинальной ставки в январе 2013 года – до 21,31%, что является максимальным значением с марта 2010 года. При этом кредитная активность населения в январе, как правило, снижается. Фактическая доходность кредитов32 за тот же период незначительно сократилась – до 17,6%, что является следствием уменьшения объема выданных кредитов на фоне роста проблемных ссуд