Во II и III кварталах 2013 г. ожидается смягчение условий кредитования населения

В I квартале 2013 г. изменения условий банковского кредитования (УБК) были небольшими.

По оценкам кредитных организаций, условия выдачи банковских кредитов населению и крупным корпоративным заемщикам почти не изменились, а для малого и среднего бизнеса условия кредитования улучшились.

Как и ранее, основным фактором смягчения УБК была конкуренция между банками. Изменения спроса основных категорий заемщиков на кредиты, по мнению кредитных организаций, в I квартале были неоднородными.

Схожие изменения условий кредитования наблюдались в большинстве регионов, участвовавших в соответствующих региональных обследованиях.

В I квартале 2013 г. на кредитном рынке в России, как и в других странах, сохранялись направления изменений условий банковского кредитования, характерные для предыдущего квартала.

В сегментах потребительского кредитования населения, а также кредитования малого и среднего бизнеса доступность заемных средств повышалась.

Условия выдачи кредитов крупным корпоративным заемщикам согласно итогам проведенного обследования почти не изменились. Лишь в сегменте ипотечного кредитования населения, как и в предшествующем квартале, отмечалось некоторое ужесточение условий выдачи банковских кредитов.

По оценкам кредитных организаций, смягчению УБК в I квартале 2013 г., как и ранее, способствовала прежде всего конкуренция на рынке капитала.

Отдельные банки отметили улучшение условий внешнего фондирования, а также благоприятное изменение ситуации с собственной ликвидностью.

В конце 2012 г. масштабные бюджетные расходы привели к увеличению объемов рублевой банковской ликвидности.

Вследствие этого в I квартале 2013 г. банки располагали значительными объемами ликвидных средств и их спрос на рублевую ликвидность был умеренным, что привело к сезонному снижению процентных ставок на рынке межбанковских кредитов.

Основным направлением смягчения УБК в I квартале 2013 г. оставалось улучшение неценовых условий выдачи банковских кредитов: увеличение размера кредита, внедрение новых кредитных продуктов, привлечение новых категорий заемщиков, расширение спектра дополнительных услуг. Отдельные банки отметили снижение дополнительных взносов и комиссий по кредитам.

Ужесточение УБК в рассматриваемый период, как и ранее, выражалось в повышении требований к финансовому состоянию заемщиков. Отдельные банки также сообщили об увеличении процентных ставок по кредитам.

Основными факторами ужесточения условий банковского кредитования в I квартале 2013 г. были ситуация в нефинансовом секторе экономики, а также изменение политики банков по управлению своими активами и пассивами.

По оценкам банков, во II и III кварталах 2013 г. ожидается дальнейшее смягчение условий кредитования населения, а также малого и среднего бизнеса, в то время как для крупных корпоративных заемщиков условия выдачи банковских кредитов останутся прежними.

Ожидания роста спроса со стороны заемщиков, высказанные в ходе обследования в IV квартале 2012 г., в I квартале 2013 г. не оправдались.

Для малого и среднего бизнеса, а также населения фактические показатели роста спроса оказались заметно ниже ожидаемых. Спрос на кредиты со стороны крупных корпоративных заемщиков вопреки ожиданиям снизился.

Наибольшее снижение спроса отмечалось в сегменте краткосрочных кредитов крупным корпоративным заемщикам.

Во II квартале 2013 г. банки ожидают роста спроса на кредиты, в первую очередь со стороны населения, а также малого и среднего бизнеса.

В III квартале 2013 г. согласно ожиданиям опрошенных банков рост спроса заемщиков на кредиты продолжится, его темпы возрастут. Результаты обследования кредитных организаций

По результатам проведенного обследования в I квартале 2013 г. основным фактором повышения доступности кредитов для крупных корпоративных заемщиков, а также малого и среднего бизнеса была конкуренция между банками.

К числу факторов, приводящих к ужесточению УБК, банки отнесли ситуацию в нефинансовом секторе экономики, условия внутреннего фондирования, а также изменение политики управления активами и пассивами.

На разных сегментах рынка эти факторы влияли на изменения УБК в разной степени.

В I квартале 2013 г. доля банков, ужесточивших либо смягчивших условия кредитования населения, уменьшилась, а удельный вес банков, оставивших УБК без изменения, повысился. В результате доли банков, смягчивших и ужесточивших условия кредитования, почти совпали, составив 14 и 13% банков-респондентов соответственно. Оставшиеся 73% опрошенных банков оставили условия кредитования этой категории заемщиков неизменными. Таким образом, доступность кредитов для населения почти не изменилась.

Большинство банков в I квартале 2013 г. не меняли основные условия кредитования населения или вносили в свои кредитные продукты небольшие изменения. Около 10% банков-респондентов сообщили о расширении спектра направлений потребительского кредитования; по ипотечному кредитованию аналогичный показатель составляет 9%.

Одновременно с этим впервые с начала 2012 г. ряд банков ужесточил требования к финансовому положению заемщиков — физических лиц. Как и в предыдущем квартале, банки предлагали льготные условия кредитования заемщикам с хорошей кредитной историей и сотрудникам организаций — клиентов банка. Отдельные банки ввели новые льготные программы ипотечного кредитования и смягчили требования к заемщикам по кредитам на приобретение транспортных средств.

Ценовые условия выдачи банковских кредитов населению, по мнению банков-респондентов, в I квартале 2013 г. изменились незначительно.

В анализируемый период наблюдался рост ставок по кредитам населению, однако, по мнению опрошенных банков, он был менее выраженным, чем в предшествующие периоды.

В I квартале о повышении процентных ставок по ипотечному кредитованию сообщили около 21% банков-респондентов, для потребительского кредитования аналогичный показатель составляет 26%. Одновременно с этим 17% банков заявили о снижении ставок по потребительскому кредитованию и 9% банков — о снижении ставок по ипотечным кредитам.

В остальных банках существенных изменений кредитных ставок не наблюдалось. Дополнительные сборы и комиссии за выдачу и обслуживание кредитов в рассматриваемый период несколько уменьшились.

Согласно ожиданиям банков-респондентов во II квартале 2013 г. наметится некоторое смягчение условий кредитования населения, в отдельных банках оно будет связано с изменением требований к пакету документов, предъявляемых заемщиком для получения кредита.

В III квартале 2013 г. условия кредитования населения могут смягчиться более заметно, в первую очередь будет наблюдаться улучшение условий выдачи потребительских кредитов населению (этого ожидают свыше 28% банков-респондентов).

О возможном смягчении через 6 месяцев условий предоставления ипотечных кредитов сообщили более 20% банков, участвующих в обследовании.

В сегменте кредитования крупных корпоративных заемщиков изменений условий банковского кредитования в I квартале 2013 г. почти не наблюдалось.

По результатам обследования доли банков, смягчивших либо ужесточивших УБК в анализируемый период, составили около 5% каждая. Оставшиеся 90% банков-респондентов не изменили условия кредитования этой группы заемщиков.

В I квартале 2013 г. конкуренция между банками на фоне сезонного снижения спроса на кредиты со стороны крупных корпоративных заемщиков способствовала смягчению ценовых условий выдачи банковских кредитов таким клиентам. Доля банков, отметивших снижение уровня процентных ставок, составила 14%, более 75% банков-респондентов не изменили процентные ставки по кредитам.

Одновременно с этим в условиях сохраняющейся неопределенности перспектив развития финансового и реального секторов экономики ряд банков ужесточил требования к финансовому положению заемщика и сократил максимальный срок кредита.

В целом смягчение условий банковского кредитования крупных корпоративных заемщиков наблюдалось в сегменте краткосрочных кредитов, спрос на которые снизился более значительно. Условия выдачи долгосрочных кредитов несколько ужесточились.

По оценкам кредитных организаций, во II и III кварталах 2013 г. условия кредитования крупных компаний не будут существенно меняться. Свыше 84% банков-респондентов планируют оставить условия кредитования этой группы заемщиков неизменными во II квартале 2013 г. и более 76% — в III квартале 2013 года.

Для категории малого и среднего бизнеса (МСБ) в I квартале 2013 г. наблюдалось слабое смягчение УБК. О смягчении условий кредитования МСБ сообщили 17% обследованных банков, 73% банков оставили условия кредитования этой группы заемщиков неизменными.

При этом смягчались преимущественно УБК по долгосрочным кредитам МСБ. Основными направлениями смягчения условий кредитования МСБ в анализируемый период были расширение спектра категорий заемщиков, уменьшение дополнительных сборов и комиссий, а также увеличение максимального размера кредитов.

В то же время банки ужесточали условия кредитования МСБ в части требований к финансовому положению заемщиков: об их повышении заявили около 9% опрошенных банков. Уровень процентных ставок по кредитам МСБ в анализируемый период, по оценкам банков-респондентов, не претерпел изменений.

Согласно ожиданиям кредитных организаций — участников обследования во II и III кварталах 2013 г. банки продолжат смягчать условия кредитования МСБ. Около 20% банков-респондентов планируют смягчить условия кредитования этой группы заемщиков во II квартале 2013 г. и свыше 30% — в III квартале 2013 года.

Во многих обследованных регионах Российской Федерации в I квартале 2013 г. наблюдалось смягчение условий банковского кредитования, в первую очередь для населения и МСБ.

Наиболее заметно для обеих указанных категорий заемщиков УБК смягчились в Ставропольском крае, а также Калининградской и Калужской областях.

Основным фактором, способствующим смягчению условий кредитования, в большинстве регионов оставалась конкуренция между банками. Некоторые региональные банки заявили также об изменении политики управления своими активами и пассивами.

Условия банковского кредитования крупных корпоративных заемщиков в большинстве обследованных регионов либо ужесточились, либо остались без изменения. Наиболее заметное ужесточение УБК для этой категории заемщиков наблюдалось в Республике Коми, а также в Калужской, Костромской, Тверской и Ростовской областях.

Ключевыми факторами ужесточения УБК в большей части регионов являлись условия внутреннего фондирования, а также ситуация в нефинансовом секторе экономики. Основным направлением смягчения УБК в анализируемый период было увеличение максимального размера кредитов, в отдельных регионах возрос также максимальный срок кредитов.

В то же время во многих регионах банки ужесточали требования к финансовому положению заемщиков. Уровень процентных ставок по кредитам в обследованных регионах изменялся разнонаправленно