Экономика > Транспортная Группа FESCO объявляет цену дополнительного размещения двух траншей еврооблигаций на сумму 75 миллионов долларов США

Транспортная Группа FESCO объявляет цену дополнительного размещения двух траншей еврооблигаций на сумму 75 миллионов долларов США

25/05 07:27
Транспортная Группа FESCO объявляет цену дополнительного размещения двух траншей еврооблигаций на сумму 75 миллионов долларов США

Транспортная Группа FESCO («FESCO», «Группа FESCO»), одна из ведущих транспортных и логистических компаний в России, объединяющая активы в сфере портового, логистического, железнодорожного бизнеса и морских перевозок, объявляет, что 14 мая 2013 года непрямое дочернее общество Группы FESCO — компания Far East Capital Limited S.A успешно разместило еврооблигации на сумму USD 75 млн.

Размещение состоит из USD 50 млн новых еврооблигации со ставкой купона 8,00% годовых и погашением в 2018 году (Новые 2018 еврооблигации), которые будут объединены в единую серию с USD 500 млн существующих еврооблигаций со ставкой купона 8,00% годовых и погашением 2 мая 2018 года (Существующие 2018 еврооблигации) и USD 25 млн новых еврооблигаций со ставкой купона 8,75% годовых и погашением в 2020 году (Новые 2020 еврооблигации), которые будут объединены в единую серию с USD 300 млн существующих еврооблигаций со ставкой 8,75% годовых и погашением 2 мая 2020 года (Существующие 2020 еврооблигации).

Существующие 2018 еврооблигации и Существующие 2020 еврооблигации были выпущены 2 мая 2013.

Новые 2018 еврооблигации имеют доходность к погашению 7,659% и размещены по цене 101,375% плюс накопленный процентный доход USD 211,111 за соответствующий период включая 2 мая 2013 года, но не включая 21 мая 2013 года.

Новые 2020 еврооблигации имеют доходность к погашению 8,209% и размещены по цене 102,500% плюс накопленный процентный доход USD 115,425 за соответствующий период включая 2 мая 2013 года, но не включая 21 мая 2013 года.

Поручителями по долговым обязательствам выступят отдельные дочерние общества и материнские компании Группы FESCO.

Привлеченные денежные средства будут использованы для погашения существующих долговых обязательств Группы FESCO, а также задолженности, возникшей в ходе приобретения FESCO в декабре 2012 года.

Настоящий документ предназначен и адресован только (i) лицам, которые находятся за пределами Великобритании; или (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, подпадающими под определение, приведенное в Статье 19(5) Постановления по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовая реклама) 2005 г. («Постановление»), или (iii) лицам, обладающим большим собственным капиталом, и иным лицам, которым такая информация может быть предоставлена на законных основаниях, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a)-(d) Постановления, (все-такие лица, указанные в (i),(ii) и (iii) совместно именуются «соответствующие лица»).

Любые ценные бумаги, выпущенные в связи с любыми сделками на рынках капитала, описанным в настоящих материалах, могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения или предложения, а также любые договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться или заключаться только с соответствующими лицами.

Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать никаких действий на основании настоящего документа или какой-либо его части или полагаться на него.

В Государствах-членах Европейской экономической зоны это объявление адресовано исключительно тем лицам, которые отвечают критериям «квалифицированных инвесторов» в значении статьи 2(1)(е) Директивы 2003/71/ЕС («Директива о проспектах ценных бумаг») («Квалифицированные инвесторы»).

Для целей применимых мер, вводящих в действие Директиву о проспектах ценных бумаг, это объявление представляет собой рекламу, а не проспект ценных бумаг. В связи с размещением или продажей упомянутых выше ценных бумах «Голдман Сакс Интернэшнл» может реализовать опцион на доразмещение с целью поддержания рыночной цены ценных бумаг на более высоком уровне, нежели тот, который мог бы установиться в противном случае.

Любые действия по стабилизации или доразмещению будут осуществляться «Голдман Сакс Интернэншл» в соответствии с применимыми законами и правилами. Информация, приведенная в настоящем документе, не представляет собой предложения или приглашения направлять предложения в отношении покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу или в интересах российских лиц, и не может рассматриваться как реклама ценных бумаг в России.

Никакие ценные бумаги, выпущенные в связи с любыми сделками на рынках капитала, к которым относятся настоящие материалы, не регистрировались и не будут регистрироваться в России, и не были допущены к «размещению» и/или «публичному обращению» в России.

Такие ценные бумаги могут подлежать «размещению» или «обращению» в России только в объеме, разрешенном российским законодательством

О Транспортной группе FESCO FESCO — один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом преимущественно сфокусированным на осуществлении интермодальных перевозок контейнерных грузов.

Наличие собственных портовых, железнодорожных и шипинговых активов позволяет Группе контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки и осуществлять доставки грузов «от дери к двери». Большая часть операций Группы сосредоточена на Дальнем Востоке России, что позволяет FESCO получать дополнительные преимущества от участия в динамично растущих объемах торговых операций между Россией и странами Азии.

Группе FESCO принадлежит ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ежегодная пропускная способность которого составляет 3,9 млн. тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU контейнерных грузов (с учетом дополнительных инвестиций 2013 года).

FESCO входит в число 10 крупнейших российских частных железнодорожных операторов, осуществляя перевозки под брендами «Трансгарант» (100% дочерняя компания FESCO) и «Русская Тройка» (50% совместное предприятие с ОАО «РЖД»). В управлении «Трансгаранта» находится порядка 16 200 единиц подвижного состава (вагоны 12 различных видов), а «Русская Тройка» оперирует порядка 1 570 фитинговыми платформами.

В собственности и лизинге у FESCO находятся свыше 35 000 контейнеров вместимостью более 56 000 TEU. На 31.12.2012 в собственности Группы находились 26 судов, используемых преимущественно линейно-логистическим дивизионом.

Число просмотров: 15626
Источник новости: YakutiaPrime, фото из интернета