Кто вложится, с тем и дружим: Начался отбор инвестпроектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока

Минвостокразвития объявило о проведении отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока. Прием документов начался 21 ноября 2014 года и закончится 12 декабря 2014 года.

Дорога к инвестициям

Справка YakutiaPrime: Дальневосточный федеральный округ объединяет девять регионов: Амурскую область, Еврейскую автономную область, Камчатский край, Магаданскую область, Приморский край, Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

Необходимо отметить, что запасы первичного сырья являются крупнейшими в Северо-Восточной Азии. Не случайно крупнейшие компании макрорегиона относятся к добывающей промышленности. Безусловные лидеры — «Алроса» с годовой выручкой порядка 130 млрд руб., «Якутуголь» и «Покровский рудник» с выручкой 24-26 млрд рублей.

Сопоставимые по оборотам предприятия имеются в энергетике («Дальневосточная энергетическая компания», «Дальневосточная генерирующая компания» с выручкой около 50-60 млрд руб.), машиностроении («КнААЗ» — оборот около 23 млрд руб., «Соллерс — Дальний Восток»), строительстве («Тихоокеанская мостостроительная компания», «Бам- строймеханизация»), транспортной отрасли (Владивосток Авиа, а/к Якутия).

На Дальнем Востоке расположены 29 из 66 российских морских портов (крупнейшие — Восточный, Находка, Владивосток, Ванино). По территории региона проходят железнодорожные магистрали Транссиб и БАМ. Точками роста стали Приморье и Хабаровский край. Здесь расположены крупные машино- строительные, авиа- и судостроительные предприятия.

В Приморском крае набрали обороты совместные предприятия ОАО «Соллерс» и Mazda, выпускающие автомобили Mazda 6 и Mazda CX-5, кроссоверы SsangYong, а также СП «Соллерс» и Mitsui по сборке внедорожников Toyota Landcruiser Prado. Гособоронзаказом загружены предприятия авиа- и судостроения.

В 2014 году объем оборонзаказа для расположенного во Владивостоке Центра судоремонта «Дальзавод» увеличился более чем вдвое — до 12 млрд руб. За 5 лет объем гособоронзаказа на хабаровских предприятиях авиастроения вырос в 4,7 раз, судостроения — в 7 раз.

Крупнейшее авиастроительное предприятие Хабаровского края – «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (филиал «Компании Сухой») – производит истребители, разраба- тывает самолет пятого поколения, развивает программу по выпуску региональных самолетов SSJ-100. Впрочем, для интенсивного экономического развития автомобилей и самолетов явно недостаточно.

В 2012 году рост в обрабатывающем секторе замедлился до 8,7%, а в первом полугодии 2013-го — до 6,9%. При этом, неожиданно «забуксовал» один из региональных локомотивов — Хабаровский край. Обрабатывающие производства прибавили всего 3% (за счет увеличения объемов производства транспортных средств, машин и оборудования). Объемы отгрузки в денежном выражении снизились на 5,7%.

Приморье пока держит планку. Но и в этом регионе наметились тревожные тенденции. Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в январе-июне снизился почти на 8% к аналогичному периоду прошлого года. В строительном комплексе резко сократились объемы выполненных работ.

Одним из драйверов роста региональной экономики могло бы стать сельское хозяйство.

Дальний Восток обеспечивает себя основными продуктами питания менее чем наполовину (зерном – на 14%, мясом и молоком – на 24%, овощами – на 45%). Однако пока в аграрном секторе царит затишье: производство фактически стагнирует.

В 2012 году вялый рост был зафиксирован в Хабаровском и Приморском краях (1-3%), одновременно в Амурской области объемы выпуска сельхозпродукции снизились на 4% (между тем, на этот регион приходится четверть всего обо- рота отрасли). В 2013 аграрная статистика не улучшилась – осенним наводнением уничтожены 627,4 тыс. га посевов. Из них более 504 тыс. га – посевы в Амурской области (зерновые, соя, картофель, овощи).

Еще несколько лет назад Дальний Восток входил в число регионов-лидеров по темпам прироста инвестиций в основной капитал. Деньги активно вкладывались главным образом в капиталоемкие инфраструктурные и ресурсные проекты, неравномерно распределяясь по территории

До 80% капиталовложений оседали в Якутии, Приморье, Хабаровском крае и Сахалинской области. Иллюзию инвестиционного бума создавали средства, вложенные в инфраструктурное строи- тельство в рамках инвестпрограмм монополий, а также прямые бюджетные вливания в строи- тельство объектов саммита АТЭС (около 679 млрд руб.), нефтепровода ВСТО (порядка 656 млрд руб.).

Однако после завершения мегастроек инвестиции стали затухать. В 2013 году инвестиции в основной капитал снизились на 15% (тогда как в РФ был зафиксирован почти 7-процентный прирост). В Приморском крае снижение составило 41%, в Амурской области — 20%. В первом полугодии 2013-го отток инвестиций продолжился и составил почти 20%. В Приморье объемы капвложений сократились более чем на 50%, в Сахалинской области — 11%, в Якутии — 14%.

Ин- вестиции в основной капитал в Хабаровском крае снизились на 12%. Слабым утешением на этом фоне выглядит приток иностранного капитала, который в 2012 году составил рекордные 13,5 млрд долл. (прирост год к году — 37%). Доля прямых инвестиций оценивается в 16% (2,1 млрд долл.)

Заявленные на Дальнем Востоке крупные инвестиционные проекты можно условно разделить на три группы.

В первую группу входят наиболее капиталоемкие сырьевые проекты общей стоимостью более 2,3 трлн руб. связанные с добычей и переработкой нефти и газа. Всего в ДФО в 5 регионах (Якутия, Чукотка, Сахалинская, область, Хабаровский и Камчатский край) открыто 107 месторождений углеводородного сырья. Начальные суммарные ресурсы нефти разведаны на 23,7%.

Наиболее изучены Сахалинская область и Якутия. Запасы нефти в целом по округу выработаны на 30,7%. При этом основная добыча приходится на Сахалинскую область, где выработана большая часть запасов (77,6%). Степень разведанности начальных суммарных ресурсов газа составляет 20%. Наиболее изучены, как и в случае с нефтью, Сахалинская область и Якутия.

Выработанность запасов в целом составляет 6,1%, однако в Сахалинской области достигает 56,7%. Также перспективные месторождения углеводородного сырья открыты в Охотском море и одно газовое месторождение в Японском море.

Крупнейшие игроки в нефтегазовой сфере — «Роснефть» и «Газпром». «Роснефть» планирует в течение 5 лет вложить в проекты на Дальнем Востоке и в Сибири более 1 трлн рублей. В 2013 году объем инвестиций составит порядка 52 млрд рублей, из которых 27 млрд руб. будет направ- лено в разведку и добычу нефти, 23 млрд — в развитие переработки. В октябре «Роснефть» договорилась с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о создании СП для разработки и добычи нефти на Среднеботуобинском месторождении. Незадолго до этого «Роснефть» выкупила 100% компании «Таас-Юрях нефтегазодобыча», вла- деющей лицензией на его разработку (65% компании обошлись нефтяному гиганту в 66 млрд руб.). Объем инвестиций в обустройство центрального блока оценивается примерно в 100 млрд рублей.

Среднеботуобинское месторождение расположено в 160 км от ВСТО. Запасы нефти и газового конденсата составляют порядка 134 млн тонн, более 155 млрд кубометров газа. Добыча нефти началась в октябре 2013 года. Нефть будет экспортироваться в страны АТР, часть — направляться на нефте- перерабатывающие и нефтехимические предприятия «Роснефти» на Дальнем Востоке, а также на Тяньцзинский НПЗ, который «Роснефть» построит совместно с китайской CNPC к 2020 году (мощность составит 16 млн тонн).

Другой масштабный проект «Роснефти» на Востоке России — строительство нефтехимического комплекса (производство полипропилена, моноэтиленгликоля, полиэтилена, бутадиена, бензола) в Приморском крае стоимостью 400 млрд руб. Завод будет подключен к ВСТО. В перспективе мощность нового предприятия составит 30 млн т. Реализация проекта позволит «Роснефти» войти в число крупнейших производителей нефтехимии и выйти на рынки Китая, Индонезии, Филиппин.

Кроме того, Газпром учредил специальную компанию для строительства завода СПГ в Приморском крае мощностью около 15 млн т (первая очередь 5 млн т). Оценочная стоимость проекта — около 300 млрд рублей.

Первую очередь предприятия планиру- ется ввести в 2018 году, а завершить строительство в 2020 (ресурсной базой для завода станут Сахалин-2,3, Якутский и Иркутский центры газодобычи). Совместно с «СИБУРом» «Газпром» планирует построить газоперерабатывающий и газохими- ческий комплекс в Белогорске (Амурская область) по переработке сырья Якутского центра га- зодобычи. Подписан меморандум о взаимодействии. Заключены предварительные договорен- ности о продаже гелия в течение 20 лет на условиях take or pay («бери или плати») французской Air Liquide, немецкой Linde, японской Matheson и американским Praxair и Air Products.

Крупный газохимический комплекс к 2017 году планирует построить в Приморье «Национальная химическая группа» Аркадия Роттенберга. Мощность первой и второй очереди (всего их будет три) составит около 2,1 млн т аммиака, 2 млн т карбамида (аммиак и карбамид являются сырьем для производства сложных удобрений), 1 млн т метанола. Природный газ для переработки будет поставляться с Чаяндинского месторождения. Стоимость проекта оценивается примерно в 40-50 млрд рублей

Во вторую группу входят проекты общей стоимостью 0,8-1 трлн руб., направленные на расширение добычи базовых полезных ископаемых — железной руды, угля, золота.

На Дальнем Востоке расположены крупные запасы металлургического сырья. Крупнейшие ме- сторождения железных и титаномагнетитовых руд — Горкитское, Тарыннахское, Таежное и Де- совское («ЕвразХолдинг»), расположенные в Якутии; Гаринское («Гаринский ГМК»), Куранахское, Большой Сейим («Уралмайнинг») в Амурской области; Сутарское железорудное месторождение («Кимкано-Сутарский ГОК») в ЕАО. Главный угледобывающий центр расположен в Якутии — Южно-Якутский каменноугольный бассейн. Его базовые запасы — 3% от общероссийских (90% — коксующиеся угли в объеме 2,2 млрд т).

На территории Якутии и Магаданской области расположена пятая часть запасов золота. Второе по общероссийским запасам — Наталкинское месторождение (11,6% российских запасов). На юге и юго-востоке Якутии расположена Куранахская группа месторождений (0,8% балансовых за- пасов золота). Сырьевая база позволяет обеспечить прирост добычи благородных металлов до 100-150 т в золотом эквиваленте. Крупнейшие проекты развития минерально-сырьевого комплекса инициированы компаниями «Петропавловск», «Алроса», «Евраз», «Мечел», «Полюс Золото» и др. ГК «Петропавловск» и ЕАО (Кимканское, Сутарское, Костеньгинское месторождения). Объем инвестиций в комплекс предприятий черной металлургии по добыче и переработке же- лезорудного сырья превышает 100 млрд рублей. Соинвесторами выступают китайские компании.

В 2010 году введен Олекминский ГОК на базе Куранахского месторождения. Важным логистическим элементом проекта горно-металлургического кластера может стать мостовой переход через Амур «Нижнеленинское-Тунцзян» общей протяженностью 2,2 км (из них китайская часть — 1,9 км) и расчетной пропускной способностью моста на первом этапе реализации проекта 5,2 млн т.

Ближайшие погранпереходы расположены в 1-2,2 тыс. км от Кимкано-Сутарского ГОКа, а Нижнеленинское – всего в 240 км. Таким образом, мост через Амур позволит открыть новое экспортное железнодорожное на- правление – прежде всего, для транспортировки продукции горно-металлургического кластера. Заказчик строительства – аффилированная с инвестором кластера компания «Рубикон». Рассматривается возможность вхождения в капитал этой структуры «дочки» ВЭБа — фонда развития Дальнего Востока (получено предварительное согласие ФАС).

ГК «Тимир» (контролируется «Алросой» и «Евразом») строит несколько железорудных ГОКов (а в отдаленной перспективе планирует построить металлургический комбинат) на базе Тарын- нахского, Горкитского и Таежного месторождений в Якутии. Объем инвестиций в проект оце- нивается почти в 400 млрд руб. (из них инвестиции в Тарыннахский ГОК — около 180 млрд руб., в Таежный — около 165 млрд руб.).

Тарыннахское месторождение железной руды — самое крупное в ДФО. Разведанные запасы — 1 млрд т при среднем содержании железа 27,8%. Проектная мощность Тарыннахского ГОКа составляет 23 млн т руды, 7,3 млн т концентрата, 6,8 млн т окатышей (полуфабрикат металлургического производства железа, используется в доменном производ- стве для получения чугуна). Проектная мощность Таежного ГОКа — 9 млн т руды, 4,1 млн т концентрата в год.

В третью группу входят проекты создания предприятий различной отраслевой принадлежности. Большинство несырьевых проектов связано с рыбной, лесной промышленностью, судостроением и машиностроением.

В Приморском крае продолжается развитие автомобилестроительного кластера. Общий объем инвестиций в организацию производственных мощностей составит 10 млрд руб. Кластер форми- руется с участием ОАО «Соллерс», японской Mazda Motor Company и Mitsui & Co. Помимо мощ- ностей полного цикла по выпуску более 100 тыс. автомобилей в год проект предусматривает

создание парка поставщиков автокомпонентов и локализацию компонентной базы. Обсуждается возможность создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа для выпуска автомобильных комплектующих.

На базе «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» в Приморье планируется сфор- мировать судостроительный промышленный кластер по производству морской техники и обору- дования. Проект реализует консорциум в составе «Роснефти», «Газпромбанка». На базе основного актива — завода «Звезда» — планируется создать современную верфь для строительства газовозов и платформ для добычи на шельфе.

В качестве основного заказчика выступит «Роснефть». В Приморье заявлены несколько крупных агропромышленных проектов: завод по глубокой пере- работке сои мощностью до 1 млн т в год (инвестор — «Агро-биотех»), агропромышленный парк (инвестор — «Агро – Инвест»), инновационный агропромышленный комплекс «Зеленые листья» по производству кормов, производству и переработке коровьего молока, переработке риса, сои и иных зерновых и масличных культур. Разрабатываются несколько крупных проектов в сфере рыбопереработки.

Самый многообещающий и капиталоемкий — рыбный кластер на юге Приморья, на территории которого планируется объединить холодильные мощности, портовую инфраструктуру, перерабатывающие заводы, торговые площадки. Предварительная стоимость проекта составляет 39 млрд рублей.

В Хабаровске строится Дальневосточный стеклотарный завод. Стоимость проекта — около 4 млрд рублей. Инвестор – «Орехово-Зуевская стекольная компания». Также в крае реализуется несколько крупных проектов в сфере лесопереработки. Инвесторы – «Амур Форест» (выпуск пиломатери- алов), СП «Аркаим» (ДСП, пиломатериалы), «Азия лес» (пиломатериалы, щепа).

В октябре Россий- ско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ — учрежден РФПИ и China Investment Corporation) выкупил 42% акций лесопромышленного холдинга RFP Group, который объединяет крупнейшие лесопромышленные предприятия Хабаровского края – «Дальлеспром», «Флора». Средства будут направлены на реализацию проекта по созданию в Хабаровском крае Дальневосточного центра переработки древесины.

Недавно открыт новый завод по производству лиственничного шпона премиум-класса, ориентированного на японский и китайский рынки (инвестиции составили 4,4 млрд руб.). Следующий этап — строительство завода пиломатериалов, который планируется запустить в 2015 году (инвестиции составят около 3,6 млрд руб.). Общий объем инвестиций в строительство Дальневосточного центра глубокой переработки древесины оценивается примерно в 56 млрд рублей.

В Сахалинской области (на о. Шикотан) на базе действующих предприятий запланировано стро- ительство новых современных мощностей по добыче, хранению и переработке морепродуктов, производству рыбных консервов. Стоимость проекта — около 2,7 млрд рублей. В Амурской области создается космодром «Восточный». Стоимость первой очереди проекта (стартовый комплекс для легких и средних ракет-носителей, который обеспечит запуски космических аппаратов научного, коммерческого и двойного назначения) составляет 164 млрд рублей.

Строительство первой очереди началось в середине 2012 года и должно завершиться в 2015 году.

Еще одно многообещающее направление — экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Спрос на СПГ в странах АТР растет